سامانه معاملات برخط اکسیر کارگزاری تأمین سرمایه نوین بستری برای انجام معاملات آنلاین و دسترسی به ابزارهای موردنیاز معامله‌گران است. این سامانه محدودیتی از نظر مرورگر یا سیستم‌عامل ندارد و در ویندوز، اندروید و iOS قابل استفاده است. همچنین، کارگزاری تأمین سرمایه نوین از نسخه به‌روزشده این سامانه با عنوان «نیو اکسیر» رونمایی کرده است که قابلیت‌هایی برای رصد بازار، بررسی نمادها و تحلیل نمودارها در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

مطالب تکمیلی این مقاله بر پایه جزوه «آموزش سامانه آنلاین اکسیر» (شماره نسخه ۳.۱.۰.۰) تدوین شده است؛ این جزوه را واحد تجربه مشتریان شرکت رایان هم افزا در تابستان ۱۴۰۴ تهیه کرده و برای آشنایی دقیق‌تر با بخش‌های سامانه، مطالعه آن توصیه می‌شود.

مهم‌ترین امکانات سامانه اکسیر

۱. ثبت سفارش‌های خرید و فروش به‌صورت آنلاین

یکی از امکانات اصلی سامانه اکسیر، فراهم‌کردن بستر ثبت سفارش‌های معاملاتی به‌صورت برخط است. کاربران می‌توانند پس از ورود به سامانه و بررسی اطلاعات موردنیاز، سفارش خرید یا فروش خود را ثبت و وضعیت آن را پیگیری کنند.

استفاده از این قابلیت به معامله‌گران کمک می‌کند تا بدون مراجعه حضوری، فرایند ثبت سفارش‌های خود را مدیریت کنند. البته ثبت سفارش به‌معنای انجام قطعی معامله نیست و نهایی‌شدن آن به شرایط بازار، قیمت سفارش و وجود سفارش مقابل بستگی دارد.

۲. رصد بازار و بررسی نمادهای معاملاتی

برای تصمیم‌گیری در بازار سرمایه، بررسی وضعیت نمادها و تغییرات قیمت اهمیت زیادی دارد. قابلیت‌های رصد بازار در نسخه جدید اکسیر به کاربران کمک می‌کند اطلاعات مربوط به نمادهای موردنظر خود را با سهولت بیشتری دنبال کنند.

با استفاده از ابزارهای بررسی بازار، معامله‌گران می‌توانند نمادهای موردتوجه خود را زیر نظر داشته باشند و پیش از ثبت سفارش، اطلاعات معاملاتی مرتبط با آن‌ها را بررسی کنند.

۳. نقشه بازار با قابلیت دسته‌بندی اطلاعات

نقشه بازار یکی از ابزارهای معرفی‌شده در نسخه جدید نیو اکسیر است. این ابزار به کاربران کمک می‌کند نمایی کلی از وضعیت نمادها و تغییرات بازار داشته باشند و اطلاعات را بر اساس دسته‌بندی‌های ارائه‌شده بررسی کنند.

نقشه بازار می‌تواند برای شناسایی سریع‌تر نمادهای قابل‌توجه و مشاهده وضعیت کلی گروه‌های مختلف بازار مفید باشد. بااین‌حال، تغییرات قیمت به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری درباره خرید یا فروش یک سهم کافی نیست و بهتر است در کنار سایر اطلاعات معاملاتی و بنیادی بررسی شود.

۴. ابزارهای تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارها

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های بررسی رفتار قیمت در بازار سرمایه است. در این روش، معامله‌گران با مطالعه نمودار قیمت و حجم معاملات، روندهای احتمالی و سطوح مهم قیمتی را ارزیابی می‌کنند.

بر اساس معرفی کارگزاری تأمین سرمایه نوین، نسخه جدید نیو اکسیر ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارها ارائه می‌کند. این قابلیت‌ها می‌توانند به کاربران کمک کنند اطلاعات نموداری نمادها را در فرایند تحلیل خود بررسی کنند.

لازم است توجه داشته باشیم که تحلیل تکنیکال، مانند سایر روش‌های تحلیلی، نتیجه قطعی معاملات آینده را تضمین نمی‌کند.

۵. فیلترهای کاربردی برای بررسی دقیق‌تر بازار

در بازار سرمایه، تعداد نمادها و حجم اطلاعات ممکن است بررسی همه گزینه‌ها را دشوار کند. فیلترهای بازار به کاربران کمک می‌کنند نمادها یا اطلاعات موردنظر خود را با دقت بیشتری بررسی کنند.

در نسخه جدید نیو اکسیر، فیلترهای کاربردی به‌عنوان یکی از امکانات معرفی شده‌اند. این قابلیت می‌تواند فرایند جست‌وجو و بررسی نمادها را هدفمندتر کند و به معامله‌گران کمک کند سریع‌تر به اطلاعات موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند. کاربرد این ابزار به معیارهای انتخاب‌شده بستگی دارد؛ بنابراین، نتایج فیلترها بهتر است نقطه شروع بررسی باشند، نه مبنای قطعی تصمیم‌گیری.

نیو اکسیر چه تفاوتی با نسخه قبلی دارد؟

نسخه جدید سامانه اکسیر (مطابق جزوه راهنما، نسخه ۳.۱.۰.۰) با تغییرات ظاهری گسترده و طراحی کاربرپسند منتشر شده است و یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های اضافه‌شده به آن، امکان انجام معاملات آپشن (اختیار معامله) در کنار سایر ابزارهای معاملاتی است. کارگزاری تأمین سرمایه نوین نیز این نسخه را با عنوان «نیو اکسیر» معرفی کرده است و تمرکز آن بر توسعه ابزارهای بررسی و تحلیل بازار است (برای مشاهده معرفی کارگزاری، خبر رونمایی از نیو اکسیر را ببینید). از جمله امکانات اعلام‌شده برای این نسخه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• رصد پیشرفته بازار و نمادها
• نقشه بازار با قابلیت دسته‌بندی اطلاعات
• ابزارهای تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارها
• فیلترهای کاربردی برای دسترسی دقیق‌تر به اطلاعات بازار

این قابلیت‌ها با هدف کمک به بررسی بهتر بازار و دسترسی آسان‌تر به ابزارهای تحلیلی ارائه شده‌اند. برای کاربرانی که به محیط نسخه‌های پیشین عادت دارند، در بخش «تنظیمات» گزینه‌ای با عنوان «تجربه کاربر قدیمی» در نظر گرفته شده است که منوها را مطابق ورژن قبلی اکسیر نمایش می‌دهد. همچنین بخش «تغییرات نسخه» در همین قسمت، آخرین تغییرات هر نسخه را به کاربر اطلاع می‌دهد.

امکانات تکمیلی اکسیر بر اساس جزوه راهنما

جزوه آموزش اکسیر علاوه بر ابزارهای بالا، امکانات دیگری را نیز معرفی می‌کند که در ادامه مهم‌ترین آن‌ها را مرور می‌کنیم.

ورود امن و شخصی‌سازی محیط

ورود به سامانه با نام کاربری (کدملی)، کلمه عبور و کد امنیتی انجام می‌شود. اگر کارگزاری قابلیت ورود دوعاملی را فعال کرده باشد، مشتری می‌تواند از بخش «تنظیمات > امنیت حساب» آن را فعال کند و در زمان ورود، علاوه بر کلمه عبور، رمز یک‌بارمصرف پیامکی را نیز وارد کند. در صورت فراموشی کلمه عبور نیز با وارد کردن کدملی و شماره همراه ثبت‌شده و دریافت کد پیامکی، می‌توان کلمه عبور جدید ثبت کرد.

در بخش «تنظیمات» می‌توان یکی از سه حالت چیدمان صفحه را انتخاب کرد، زمینه تیره را فعال کرد و مواردی مانند تأییدیه ارسال سفارش، فونت ضخیم و جایگاه نمایش اعلان‌ها را تنظیم کرد. در «هدر سامانه» نیز وضعیت ارتباط با سامانه، پیام‌های روز، ساعت رسمی و شاخص‌های بازار در دسترس است.

دیده‌بان، پورتفوی سپرده‌گذاری و ثبت سفارش

در صفحه اصلی، علاوه بر «پورتفوی سپرده‌گذاری» که اوراق موجود نزد کارگزار ناظر را نشان می‌دهد، می‌توان چند دیده‌بان شخصی ساخت، ستون‌های جدول را کم و زیاد یا جابه‌جا کرد، یادداشت برای نماد ثبت کرد و مستقیم به سایت فناوری بورس (TSE) و کدال دسترسی داشت. مهم است بدانید ملاک دارایی شما پورتفوی سپرده‌گذاری است، نه پورتفوی لحظه‌ای.

در پنجره ثبت سفارش، علاوه بر قیمت و تعداد، می‌توان نوع اعتبار سفارش را مشخص کرد:

• روز: تا پایان روز معاملاتی معتبر است (حالت پیش‌فرض).
• معتبر تا لغو: تا زمانی که کاربر لغو نکند معتبر است.
• معتبر تا تاریخ: تا تاریخ مشخص‌شده توسط مشتری اعتبار دارد.
• اجرای فوری و حذف: فقط لحظه ورود به سیستم معاملات اعتبار دارد و اگر معامله نشود فوراً حذف می‌شود.

ماشین‌حساب داخلی نیز با دریافت میزان سرمایه، تعداد قابل معامله را با احتساب کارمزد محاسبه می‌کند. در بخش عرضه و تقاضا هم می‌توان پنج مظنه، همه مظنه‌ها و عمق بازار را دید و جایگاه سفارش خود را در صف پیگیری کرد.

پیش‌نویس سفارش و میانبرهای صفحه‌کلید

با قابلیت پیش‌نویس سفارشات، می‌توان سفارش‌ها را حتی خارج از ساعت بازار آماده کرد و در زمان بازار با کلیک، کلید «اینتر» یا کلیدهای میانبر (مثلاً Ctrl+1 برای سفارش اول) آن‌ها را به‌سرعت ارسال کرد. این قابلیت برای ارسال سفارش‌های سرخطی کاربرد دارد.

سفارش شرطی و گزارش‌های حساب

در بخش «سفارش شرطی» می‌توان برای یک نماد شرط قیمتی تعریف کرد تا هنگام برقراری آن، پیامک یا ایمیل اطلاع‌رسانی ارسال شود. بخش «گزارشات» شامل دفتر سفارشات، پورتفوی سپرده‌گذاری و پورتفوی مجازی (برای محاسبه سود و زیان بر اساس قیمت میانگین خرید) است و بخش «حسابداری» گردش حساب، واریز وجه آنی، ثبت فیش واریزی، درخواست وجه و انتقال مانده ریالی بین دامنه‌های سهام و مشتقه سهام را در اختیار کاربر می‌گذارد؛ البته برخی از این امکانات به فعال‌بودن آن‌ها از سمت کارگزاری بستگی دارد.

معاملات اختیار معامله (آپشن)

یکی از مهم‌ترین بخش‌های جدید، «مشتقه سهام» است. مشتریانی که به این بازار دسترسی دارند می‌توانند وضعیت حساب مشتقه (عادی، در خطر یا مارجین‌کال)، موقعیت‌های باز اختیار و آتی و جزئیات وجه تضمین را ببینند. ابزارهای مرتبط عبارت‌اند از:

• زنجیره آپشن: فهرست سازمان‌یافته قراردادهای اختیار خرید و فروش یک دارایی پایه با تاریخ سررسید یکسان، همراه با قیمت اعمال، آخرین قیمت، بهترین عرضه و تقاضا، حجم و ارزش معاملات و وضعیت اعمال (در سود، در زیان یا بی‌تفاوت).
• ماشین‌حساب بلک‌شولز: محاسبه قیمت منصفانه اختیار معامله بر پایه قیمت دارایی پایه، قیمت اعمال، روز تا سررسید، نرخ بهره و نوسان‌پذیری.
• استراتژی‌های اختیار معامله: از جمله کاورد کال، بول کال اسپرد، بیر پوت اسپرد، پروانه‌ای خرید و فروش، استرادل فروش و استرنگل فروش. فعال‌سازی هر استراتژی باید درخواست و از سوی کارگزاری تأیید شود و سپس قرارداد استراتژی از بخش «مدیریت استراتژی‌ها» ثبت می‌شود.
• فریز و آزادسازی سهام: برای اجرای استراتژی کاورد کال، سهام پایه از بخش «درخواست فریز/آزادسازی» فریز می‌شود و پس از تأیید کارگزار قابل استفاده است.
• درخواست تسویه: ثبت درخواست تسویه نقدی یا فیزیکی قراردادهای اختیار و آتی در بخش «درخواست تسویه» و با توجه به تاریخ سررسید انجام می‌شود.

معاملات مشتقه ریسک‌های ویژه‌ای دارند. پیش از شروع، توافق‌نامه‌ها و بیانیه‌های ریسک موجود در بخش «توافق‌نامه‌ها» را مطالعه کنید و از شناخت کافی نسبت به ساختار قراردادها اطمینان یابید.

نمای بازار، نقشه بازار و فیلترها

در «نمای بازار» می‌توان فهرست صنایع بازار سرمایه، نمودار شاخص بورس و فرابورس و نمودار تعداد نمادهای مثبت و منفی را دید. 

نقشه بازار نیز اندازه نمادها را بر اساس ارزش یا حجم معاملات نشان می‌دهد و در بازه‌های زمانی مختلف (از یک ساعت تا یک سال) قابل بررسی است. امکان گروه‌بندی بر اساس صنعت، نمایش تمام‌صفحه و تهیه تصویر یا چاپ نیز وجود دارد. فیلترهای آماده‌ای مانند صف خرید و فروش، ورود و خروج پول حقیقی، الگوهای تکنیکال (مثل کندل چکش) و «بیشترین‌ها» نیز بررسی نمادها را سریع‌تر می‌کنند. 

نمودار تحلیل تکنیکال

نمودار پیشرفته بر پایه تریدینگ‌ویو در دسترس است و قابلیت‌های زیر را دارد:

• محاسبه قیمت بر اساس قیمت پایانی یا آخرین معامله
• مشاهده رویدادهایی مانند مجامع
• مشاهده قیمت‌های تعدیل‌شده و تعدیل‌نشده
• ذخیره قالب‌ها و بارگذاری آن‌ها در همه سامانه‌های آنلاین به‌ازای هر کدملی
• ثبت سفارش خرید و فروش از روی نمودار

پشتیبانی و راهنما

در منوی «پشتیبانی» سوالات متداول و راه‌های ارتباطی (تماس با کارگزاری، واتساپ پشتیبانی فنی رایان هم افزا و اینستاگرام سامانه آنلاین رایان هم افزا) در دسترس است. فایل PDF راهنمای اکسیر نیز از منوی «راهنما» قابل مشاهده است و بهتر است با هر به‌روزرسانی نسخه، راهنمای جدید را مطالعه کنید. در بخش «پیغام‌های خطای رایج» جزوه نیز دلیل پیغام‌هایی مانند «دارایی سهم به میزان کافی وجود ندارد» یا «شناسه حساب مشتری معتبر نمی‌باشد» توضیح داده شده است.

چگونه از امکانات اکسیر استفاده کنیم؟

برای استفاده بهتر از سامانه معاملات برخط اکسیر، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. ورود به سامانه: از طریق سامانه معاملات برخط اکسیر وارد سامانه شوید و نام کاربری (کدملی)، کلمه عبور و کد امنیتی را وارد کنید. اگر ورود دوعاملی برای شما فعال است، رمز یک‌بارمصرف پیامکی را نیز وارد نمایید. برای بهره‌مندی از کیفیت بهتر، استفاده از آخرین نسخه مرورگرهای گوگل کروم یا فایرفاکس پیشنهاد می‌شود.

۲. انتخاب نماد موردنظر: نمادی را که قصد بررسی آن را دارید جست‌وجو کنید و اطلاعات معاملاتی مربوط به آن را ببینید.

۳. بررسی وضعیت بازار: از ابزارهای رصد بازار و در صورت نیاز، نقشه بازار برای بررسی وضعیت نمادها استفاده کنید.

۴. بررسی نمودار و فیلترها: در صورت نیاز به تحلیل بیشتر، نمودارهای در دسترس و فیلترهای کاربردی را بررسی کنید.

۵. ثبت و پیگیری سفارش: پس از بررسی شرایط بازار و ارزیابی ریسک، سفارش خود را ثبت کنید و وضعیت آن را از طریق امکانات سامانه پیگیری کنید.

توجه: نام منوها و جزئیات دسترسی ممکن است با توجه به نسخه سامانه تغییر کند. برای آشنایی کامل با بخش‌های سامانه و مراحل کار، جزوه «آموزش سامانه آنلاین اکسیر» (نسخه ۳.۱.۰.۰، تهیه‌شده در واحد تجربه مشتریان رایان هم افزا، تابستان ۱۴۰۴) را مطالعه کنید.

آیا اکسیر برای همه سرمایه‌گذاران مناسب است؟

سامانه‌های معاملات برخط می‌توانند انجام معاملات و دسترسی به اطلاعات را ساده‌تر کنند؛ اما انتخاب ابزار مناسب به تجربه، اهداف و شیوه فعالیت هر سرمایه‌گذار بستگی دارد.

• سرمایه‌گذاران تازه‌کار: می‌توانند از سامانه برای آشنایی با محیط معاملات و بررسی اطلاعات نمادها استفاده کنند. آشنایی با مفاهیم پایه بازار و شناخت ریسک‌ها پیش از ثبت سفارش اهمیت دارد.
• معامله‌گران فعال: ابزارهای رصد بازار، نمودارها و فیلترها می‌توانند به بررسی سریع‌تر نمادها کمک کنند.
• سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت: این افراد نیز می‌توانند از اطلاعات سامانه برای پیگیری وضعیت نمادها استفاده کنند؛ بااین‌حال، بررسی گزارش‌های مالی شرکت‌ها و اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال نیز ضروری است.

در نهایت، هیچ سامانه معاملاتی به‌تنهایی سودآوری را تضمین نمی‌کند. تصمیم‌گیری آگاهانه مستلزم بررسی اطلاعات، شناخت ریسک و توجه به اهداف سرمایه‌گذاری است.

جمع‌بندی

سامانه معاملات برخط اکسیر کارگزاری تأمین سرمایه نوین بستری برای انجام معاملات آنلاین است. نسخه جدید این سامانه، یعنی نیو اکسیر، با امکاناتی مانند رصد پیشرفته بازار، نقشه بازار، ابزارهای تحلیل تکنیکال و فیلترهای کاربردی معرفی شده است.

آشنایی با این ابزارها می‌تواند به کاربران کمک کند اطلاعات بازار را هدفمندتر بررسی کنند و فرایند معاملاتی خود را بهتر مدیریت کنند. بااین‌حال، استفاده از ابزارهای معاملاتی باید در کنار شناخت بازار، ارزیابی ریسک و بررسی منابع معتبر اطلاعاتی انجام شود.

در کارگزاری تأمین سرمایه نوین، آشنایی با امکانات سامانه اکسیر می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند از ابزارهای معاملاتی خود بهتر استفاده کنند و با شناخت بیشتر شرایط بازار، تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرند.